中国电子电路行业协会

2024年11月29日，中国电子信息产业发展研究院在浙江组织召开先进计算关键技术发展趋势暨2024年电子信息制造业发展形势分析座谈会。会议围绕2024年电子信息制造业经济运行情况及电子信息制造业“专精特新”企业发展情况深入交流，对行业运行亮点、发展热点、面临问题、企业内部经营形势等进行深入讨论，并对2025年全年趋势做出分析预判，提出下一步工作措施建议。

一、电子信息产业及终端主要产品2024年三季度运行情况及2024全年走势研判

2024年前三季度，电子信息制造业整体保持增长趋势，1-10电子信息制造业总营收约13万亿，同比增长7.2%，其中半导体、彩电、电子电路等增长超过10%，光伏行业产能控制得到优化，增速下滑。先进算力成为经济增长的新动能。

（一）2024年三季度运行情况

1－10月，我国电子信息制造业生产增速较快，出口保持增长，效益稳步改善，投资增势突出，行业整体发展态势良好。规模以上电子信息制造业实现营业收入12.96万亿元，同比增长7.2%，电子信息制造业固定资产投资同比增长13.2%。1－10月，主要产品中，手机产量13.39亿台，同比增长9.5%，其中智能手机产量9.9亿台，同比增长10%；微型计算机设备产量2.78亿台，同比增长3%；集成电路产量3530亿块，同比增长24.8%。

在数字经济时代，算力已成为继热力、电力之后新的生产力，能有效带动GDP增长。根据中国信通院统计，2022年全球算力规模增长47%，名义GDP增长3.8%，主要国家数字经济规模同比增长7.6%，比GDP增速高3.8个百分点。

全球半导体市场前三季度规模创近5年同比新高。由于消费电子需求增长的驱动，2024年1-9月全球半导体市场继续保持增长态势。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的统计，2024年1-9月全球半导体销售额同比增长16.6%，销售额4536美元。其中，2024年三季度全球半导体市场销售1660亿美元，同比增长23%，环比增长10.7%。

全球手机市场延续增长趋势。2024年三季度全球手机市场出货量正增长，连续四个季度保持上涨态势。三季度全球手机品牌市场格局稳定，vivo等厂商实现两位数增长。国内折叠屏市场保持增长，出货量增速明显放缓。三季度国内折叠屏手机市场出货量增速放缓，三季度小米首次跻身折叠屏市场前三。

计算机产业整体生产向好。2024年1-10月份，中国微型计算机生产制造产量基本保持稳定增长，生产下降得到了有效扭转。截止2024年10月，微型计算机产量约为2.78亿台，同比上升3.0%。

彩电视像行业以旧换新拉动，国内市场回暖。厂商调整产品结构，销售额恢复增长。

光伏行业前三季度分季度增速持续放缓，行业调控效果已有所显现。

电子电路前三季度，受惠于新产品发布及政府鼓励消费政策的扶持，产品库存进一步减少，产量维持增长态势，企业利润较上半年呈现积极变化。2024年三季度，中国电子电路行业实现营收970亿元，同比增长12.3%，2024年三季度累计营收2463亿元，同比增长12.6%。

（二）2024全年走势研判

先进算力：测算显示，全球训练端的峰值算力需求的年均复合增长率高达78%。测算结果显示，2023年-2027年，全球训练端的峰值算力需求的年均复合增长率高达78%，2027年对应的算力需求规模，需要接近3500万张英伟达A100 GPU。

半导体：25年延续增长势头。得益于人工智能芯片需求，特别是数据中心、消费设备和边缘人工智能市场的需求依然强劲，行业整体走势看好，将持续保持增长态势。由于人工智能驱动的设备需求增长，预计半导体行业的订单量将继续增加。WSTS预测2025年增长12.5%。

智能手机：2024年手机市场有望实现低个位数同比增长，2025年全球手机市场将增长放缓。预计全球手机市场增速将放缓，2024年全年全球智能手机出货量将同比增长至5%，2025年增长率将降至1%至2%。

四季度需求旺季以及鼓励消费政策等支持下，低空经济、AI、服务器、汽车电子等新兴应用领域的强劲需求，产品库存进一步消化，产量仍然保持增长，全年PCB产值将有显著提升，CPCA预计四季度中国营收1083亿元，同比增长11.3%，全年产值约3546亿元左右，同比增长9.7%以上，全球产值约850亿美元，同比增长5.3%。

二、产业发展形势判断

总体来看，人工智能、折叠屏手机、新能源汽车等新兴市场拓宽了的新赛道，智能手机、服务器和传统汽车等存量市场的产品智能化升级，使产品价值进一步提升，也对其上游产业链产生了显著的拉动作用，国产化替代成为趋势，行业自主可控能力逐渐加强。另外部分产业主动进行的市场调控，加速产业升级，优化产能结构，促进行业良性循环发展。但是外部国际形势依然严峻，各种贸易保护和打压措施层出不穷，为企业全球化发展带来诸多风险。内部方面，行业内卷、人才欠缺等结构性矛盾仍然突出。

因此企业应以技术为引领，推动产业链的延伸和创新，促进产业结构的优化升级，提升软实力，以适应不断变化的市场需求和技术进步。密切关注国际形势，帮助更好地把握市场机遇，规避潜在风险，从而在激烈的国际竞争中占据有利地位。

协会也将继续以行业高质量发展为目标，引领行业发展方向，加强行业顶层规划设计，成为电子电路行业集技术交流、人才培养、信息共享和多方沟通于一体的综合性一体化平台。